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覃汉研究笔记
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对国债收益率曲线形态变化的推演思考| 债市策略思考
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估值修复显著,继续“哑铃”配置 | 转债策略思考
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债市“新时代”下低波行情或为常态 | 兼论3月金融数据
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以静制动,辩证看待中短债行情 | 债市专题研究
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对中长端利率下行的原因和持续性探讨 | 微观结构思考
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各板块纵览:还有哪些主体有挖掘空间?
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数量化视角探究非农数据与美债收益率关系 | “固收视角看海外”系列之三
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拉久期:一季度纯债基金增厚收益的胜负手| 微观结构思考
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PMI超预期+资金面转松,曲线略微走陡|债市周度复盘
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再论30年国债,关注超长期老券配置价值|债市策略思考
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资金面和存单的变与不变 | 流动性思考
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