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今天看啥  ›  专栏  ›  秋源俊二
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争议中的B站，摸到了天花板 审核中
秋源俊二  ·  公众号  ·  ·  3 年前  ·  访问文章快照
Snapchat指路快手：用户下滑，大跌八成，再到暴涨16倍的翻盘史 审核中
秋源俊二  ·  公众号  ·  ·  3 年前  ·  访问文章快照
近期半年，安踏李宁特步等运动服饰股，涨了三五倍，现在还能入场吗？ 同事们前后花了一个月，深度研究了一番，算了解点东西。对这一轮国潮运服超级周期，复盘产生的背景和原因，收获不小。 从11年开始，我就对行业有关注，不过一直对这个牛股赛道，不够敏感。 17年，朋友强烈推荐，基于儿时刻板印象，错过千亿安踏； 19年下半年，对改革成果视而不见，错过李宁； 20年疫情，再次错过150 审核中
秋源俊二  ·  公众号  ·  ·  3 年前  ·  访问文章快照
买点了泡泡玛特的票，终究倒在了Molly的石榴裙下，来自高成长、强确定性的诱惑。 在这个互联网遍地都是【返贫代码】年月，不好投啊，含“网”便是原罪。 研究再好，分析再对，股票就是跌，跌就是原罪。 马上相逢无纸笔，凭君传语报平安。 审核中
秋源俊二  ·  公众号  ·  ·  3 年前  ·  访问文章快照
“返贫代码”快手，是时候建立底仓了 审核中
秋源俊二  ·  公众号  ·  ·  3 年前  ·  访问文章快照
以快手为例，谈谈以内容SKU扩张为锚定点的估值方法 审核中
秋源俊二  ·  公众号  ·  ·  3 年前  ·  访问文章快照
在这中概大跌之际，应邀做一场TMT的直播，应该说我算得上勇士。 崩盘之际，也是最好的播种季节。把它想成去年的熔断危机，你就会认为这是送钱的时候。得出这些，并不需要勇气。 说再多宏观，我也是企业微观买入者。这次借雪球，分享一下快手锚定点变迁的逻辑。 明晚八点，欢迎大家 审核中
秋源俊二  ·  公众号  ·  ·  3 年前  ·  访问文章快照
欢迎快手，回归地表 审核中
秋源俊二  ·  公众号  ·  ·  3 年前  ·  访问文章快照
短视频行业，目前进入拉新阶段的“囚徒困境”，尤其是极速版，相关调研信息表示抖快的滚动ROI达到盈亏平衡点，但这个格局下，谁也不敢停掉极速版的补贴。 这其实意味着，很长一段时间内，指望S&M降下来，赢利的可能性微乎其微……真要盈利还得靠货币化跑得更快。 因而，这个阶段投资或许有些浪费时间，时刻关注追踪格局变化，一起等待“囚徒困境”拐点来临。 无论是格局变动，还是达成共谋，短 审核中
秋源俊二  ·  公众号  ·  ·  3 年前  ·  访问文章快照
拆解快手“去家族化”背后的变现“算计” 审核中
秋源俊二  ·  公众号  ·  ·  3 年前  ·  访问文章快照
做中小商家的SaaS有一个天然死亡区——客户流失率过高，两三年就死了😂😂。\n\n花8000拉一个SaaS客户，年订阅费5000，不少客户两三年就挂了，加上研发、运维费用，ROI大概率是负的。\n\n国内的微盟、有赞等，同样属于这个区域，大客户的或许能算得回账，但中小客户怎么破？\n\n想成功投资SaaS企业，这是必须关注的问题，也是投资的基石。\n\n海外的Shopify，也 审核中
秋源俊二  ·  公众号  ·  ·  3 年前  ·  访问文章快照
清仓“小情人”九毛九，加注美团、腾讯等中概股 审核中
秋源俊二  ·  公众号  ·  ·  3 年前  ·  访问文章快照
去年随着疫情，SaaS股大放异彩，美股市场牛票辈出，港股市场也是呼风唤雨。 但很遗憾，我完全错过[捂脸][苦涩]。拿着腾讯、招行等蓝筹票，只是平庸而已。 无他，行业了解有限，坚守自己能力圈。 临渊羡鱼，不如退而结网。SaaS作为长牛赛道，我们内部研究团队——云计算小组，去年也开始了覆盖学习，其中，我也和不少买方请教探讨，梳理投资框架。 说实话，目前市面上关于SaaS股的 审核中
秋源俊二  ·  公众号  ·  ·  3 年前  ·  访问文章快照
快手逆天大阳线，我有些不一样的看法 审核中
秋源俊二  ·  公众号  ·  ·  3 年前  ·  访问文章快照
网易云音乐IPO：雨淋湿了天空，毁得很讲究 审核中
秋源俊二  ·  公众号  ·  ·  3 年前  ·  访问文章快照
初恋脸快变身了，聊聊腾讯面临的一些挑战 审核中
秋源俊二  ·  公众号  ·  ·  3 年前  ·  访问文章快照
这一次，真的败了，我认赔出局！已清仓呷哺呷哺。 公司两个高管，先后离职，甚至赵女士这种，撕破脸了； 截止五月初，凑凑新开店才8家； 同店销售额和翻台率最新调研，也只是恢复到19年同期的九成； 未来预计公司至少花一到两年时间，理顺内部治理和人事管理，这中间业绩估按照去年预期，应该有些利润。不过这些不重要，买入逻辑，完全落空。 凑凑放量前，必须先花很长时间，理顺内部，因此最初 审核中
秋源俊二  ·  公众号  ·  ·  3 年前  ·  访问文章快照
腾讯游戏的帝国裂缝：为什么没能诞生《原神》？ 审核中
秋源俊二  ·  公众号  ·  ·  3 年前  ·  访问文章快照
逆势增持上机：公用事业定价，明显错误了 审核中
秋源俊二  ·  公众号  ·  ·  3 年前  ·  访问文章快照
深度复盘：亚马逊AWS帝国，是如何被微软奇袭的？ 审核中
秋源俊二  ·  公众号  ·  ·  3 年前  ·  访问文章快照
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