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不端不装，有梦有趣，做一个最会写财经段子的清华理工男

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降准了，分析师纷纷写报告说符合预期。哪里是符合预期，这完全是超越预期好吗。全面降准，信号这么明显了，还我猜我猜我猜猜猜。有的还多想一步，二阶导了，搞那么复杂。简单问题复杂化了。其实简单问题就是简单答.... 审核中

向小田学习 · 公众号 · · 3 年前 · 访问文章快照

今年1月，南下资金买入3000亿港股，号称“抢夺港股定价权”。7月，没声音了，南下资金做鸟兽散。2018年A股低迷，外资爆买3000亿，内资表达十分谨慎。现在，高盛说，“2021年外资持有A股比例有望创历史新高，北向资金今年以来买入较为强劲”，内资则纷纷看空。熟悉的配方和味道。审核中

向小田学习 · 公众号 · · 3 年前 · 访问文章快照

今天下午两点就有消息传出来说下半年是“适度降息”的窗口期，当时我发在群里面，有朋友评论说信源不能确认，结果到了晚上就看到国常会说要“促进综合融资成本稳中有降”，看来下半年货币政策适度宽松是大势所趋。流动性的边际改善开始了，这个流动性的改善很可能就是对冲米国收流动性，是一个预判。资本市场久旱逢甘霖，下半年处于一个比较好的大环境里面。基本面虽然变化不大，但是一个流动性改善可能激发风险偏好增强。不管你们信不信，反正我看好了。审核中

向小田学习 · 公众号 · · 3 年前 · 访问文章快照

昨晚中国和德法两国视频通话，看了下新闻稿，法德都表态要推动中欧投资协定早日落地。从欧洲主流来看，没有跟这米国跑，还是跟中国做生意，商量事情。如果我们把时间放长了来看，就会看到欧洲一定会通过中欧投资协定，小国是不可能跟法德主流力量持续抗衡的。中欧投资协定对中国象征性意义更大，也会进一步深度绑定欧洲利益，打破局部封锁，实现外部大循环。总体来讲，中国的国际政治环境会逐渐变好而不是变差。如果没有意外的话，今年下半年明年上半年会迎来一个比较关键的战略机遇窗口，这对于当下资本市场来说，相当于一个重大利好暂时没有出现。审核中

向小田学习 · 公众号 · · 3 年前 · 访问文章快照

涉及到垄断的互联网企业，可能都得考虑一下经济利益之外的社会利益了。随着中国经济的高速成长，蛋糕做大的同时如何公平分配显得越来越重要。你看这几年的舆论就很清楚了，特别是到B站上看一遍评论区，你就会明白群众对互联网垄断企业的态度，也就知道了后面企业发展的路径。互联网垄断企业必须把更多的资金投入到国家最需要的领域里面去，比如发展高科技，而不是发展垄断的商业模式创新。审核中

向小田学习 · 公众号 · · 3 年前 · 访问文章快照

米国佛州公寓坍塌事件已经8天了，目前救援情况怎么样？当前是死亡18人，失踪145人。25号那天，4人死亡，159人失踪。这个数字一对比，可以看到没有救出一个人。特别是事故发生黄金72小时内，一个人都.... 审核中

向小田学习 · 公众号 · · 3 年前 · 访问文章快照

恒大今天说目前有息负债约5700亿，与去年最高时的8700多亿相比，已经下降了3000亿。许家印说的降负债目标，第一阶段任务已经完成了。如果后面都完成，到2023年6月30日，恒大有息负债将降至3500亿以下。这样的负债规模恒大就完全没问题了。恒大没问题，对中国房地产行业来说也是一个强心剂。现在的地产股丢在地上都没人看，恒大是应该发挥代表作用了，带个头告诉大家我们这个行业没你们审核中

向小田学习 · 公众号 · · 3 年前 · 访问文章快照

广州建容纳5000人的新型隔离设施，我估计可能对今年秋天之后的疫情有一个预判，那就是以印度Delta毒株为主的疫情世界范围内可能爆发一波。现在米国已经开始讨论不同品牌疫苗混打了，也是应对Delta。Delta的出现将把那些以为现在打了疫苗就高枕无忧的国家再次打脸。审核中

向小田学习 · 公众号 · · 3 年前 · 访问文章快照

摘抄一段话，中国证券报采访申万策略王胜的：“当下A股市场总体处于一个显著分化的状态。赛道股估值处于历史偏高的位置，性价比也处于长期偏低的状态。小盘个股可能会存在较大的市场机会。长期看，美国宽松可能难.... 审核中

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三亚金融大猜想：离岸人民币金融中心审核中

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录制了一个视频，跟大家聊聊公募REITs和其他另类投资产品审核中

向小田学习 · 公众号 · · 3 年前 · 访问文章快照

英国全民疫苗接种率已经达到80%，但是还没有形成群体免疫，昨天新增超过1万。这数据跟之前模型预测的相差巨大。说明什么问题？也许光靠疫苗是消灭不了疫情的，必须要有物理手段，而现在显然世界各国（除中国外）物理手段有限。米国虽然新增病例下来了，但是还是一天有八千。试想一下中国有八千新增大家会怎么想？考虑到米国公众接种意愿，现在接种率提升缓慢，也许清零已经遥不可及了。假设，如果只是假设，后五年全球疫情都不能清零，你猜世界会发展成什么样？要我说，如果真是这样那中国国运可以说是爆棚了。审核中

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海南自贸港背景下的三亚，一个新机会的崛起审核中

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今天看到中船发布了一个消息，说是美国客户来采购了一艘医疗船。医疗船建设非常复杂，现在美国没有能力自己建，也是委托给中国生产的。美国去工业化的结果是很多制造业能力丧失了，这些能力一下子很难补回来。在许.... 审核中

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给大家看一个图，感受一下米国物价上涨的幅度。图为四到五月部分商品物价涨幅。话说对米国人来说车是必需品，租车和二手车涨价这么多那肯定特别难受了。重启之后大家都要出去走一走，所以涨幅排在前面的跟交通都相关。刚发的点纾困金，都用作路费了。家庭用品涨幅6%，这些东西基本上都是来自中国。审核中

向小田学习 · 公众号 · · 3 年前 · 访问文章快照

今天看到米国媒体报道，说来自印度的变异毒株，可能在秋季引发米国新一轮的疫情。其实，这个变异毒株已经让英国又延长了全面重启的时间。现在很多人对于外部疫情趋缓很乐观，我的一个预感是不会那么顺利，人类可能要跟疫情战斗很长时间。不过，对于中国来说，因为管理良好反而是一枝独秀。别看现在资本市场好像一直动不起来，等到真动起来的时候可能不得了。审核中

向小田学习 · 公众号 · · 3 年前 · 访问文章快照

“正如押注房价永远不会下跌的人最终会付出沉重代价一样”....领导在会上讲了这么一句话，很多人嗨了，觉得房价要跌了。事实上，到目前为止，押注房价永远不会下跌的人，已经先富了起来；反过来押注房价下跌的人，着实已经付出了沉重的代价，而且代价颇高。审核中

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一则关于白酒消费税的传闻打击了A股的灵魂板块。这样的传言每隔一段时间都会来一次，尤其是在白酒涨幅比较大的时候总是会出现，作为拦路虎。有时候我们要想一下这些信息都是谁放出来的，目的是什么。宁德时代市值破万亿了，涨起来怎么没有人提意见。白酒涨了，意见就很大呢？这反映了一种价值观的问题。价值观则是支持板块估值逻辑分化的基础。但是回到我们自身来说，不管政策怎么动，茅台不一样，白酒征消费税反而利好茅台，内涵你自己细品。审核中

向小田学习 · 公众号 · · 3 年前 · 访问文章快照

浦东的一则传言引爆了A股。我认为不用去看政策本身，情绪已经很能说明问题。情绪上，风险偏好正在增加。许多代表性的公司走的行情也说明问题。连续万亿成交量，流动性变好。上市公司基本面非常强筋。影响股市的三个因子：流动性、风险偏好、基本面，三个因子都向好。唯一的结论就很明显了。审核中

向小田学习 · 公众号 · · 3 年前 · 访问文章快照

人民币汇率看周K图明显，走了一大波行情，还在升值，市场不得不反应。照我说，长期人民币必然升值，中国的经济总量跟全球资本对中国资产的配置还完全不匹配。举个例子，全球资本大规模配置固定收益，但是这个固定.... 审核中

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