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对分众传媒的补充思考「莫书房周记2024-8-11」
莫书房  ·  公众号  ·  ·  1 月前  ·  访问文章快照
我最高时持有15%的仓位的分众，后来对分众的认知发生了一些变化（详见我之前的文章《投资分众时，我们到底挣得什么钱？》），之后将分众的仓位上限降低至10%，再之后随着其他企业越来越有性价比，我一路减仓分众，现在我的分众只有1.7%仓位了。 分众受宏观经济影响明显，成本固定，业绩弹性大。因为成本刚性，当业绩下滑时，利润可能低得让人心惊胆战；而当业绩飙升时，又可能因为竞争对手的虎视 审核中
莫书房  ·  公众号  ·  ·  1 月前  · 
白酒行业下行背景下，贵州茅台估值的推演 审核中
莫书房  ·  公众号  ·  ·  1 月前  · 
按计划买入了茅台 审核中
莫书房  ·  公众号  ·  ·  2 月前  · 
估值的锚点：无风险利率在不断走低「莫书房周记2024-7-28」 审核中
莫书房  ·  公众号  ·  ·  2 月前  · 
当五粮液的股价回到了五年前 审核中
莫书房  ·  公众号  ·  ·  2 月前  · 
当基金经理远离白酒股 审核中
莫书房  ·  公众号  ·  ·  2 月前  · 
说说今年以来我的换股逻辑「莫书房周记2024-7-21」 审核中
莫书房  ·  公众号  ·  ·  2 月前  · 
量价齐升与高确定性的未来 | 对福寿园的调研记录 审核中
莫书房  ·  公众号  ·  ·  2 月前  · 
对福寿园几个主要问题的思考 审核中
莫书房  ·  公众号  ·  ·  2 月前  · 
说说不买80元洋河的理由「莫书房周记2024-7-7」 审核中
莫书房  ·  公众号  ·  ·  2 月前  · 
说说加仓茅台的逻辑及对白酒消费税的思考「莫书房周记2024-06-23」 审核中
莫书房  ·  公众号  ·  ·  3 月前  · 
加仓五粮液 审核中
莫书房  ·  公众号  ·  ·  3 月前  · 
开户福利：推荐两家头部券商 审核中
莫书房  ·  公众号  ·  ·  3 月前  · 
虚则知实之情，静则知动者正-今世缘2023年年报透露出的信息 审核中
莫书房  ·  公众号  ·  ·  3 月前  · 
开户福利：推荐两家头部券商 审核中
莫书房  ·  公众号  ·  ·  3 月前  · 
「看好高端白酒的理由」莫书房周记2024-6-10 审核中
莫书房  ·  公众号  ·  ·  3 月前  · 
莫书房周记2024-5-26「说说意外」 审核中
莫书房  ·  公众号  ·  ·  4 月前  · 
开户福利：推荐两家头部券商 审核中
莫书房  ·  公众号  ·  ·  4 月前  · 
洋河“主动降速”的说法很扯淡 审核中
莫书房  ·  公众号  ·  ·  4 月前  · 
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