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今天看啥 › 专栏 › 诗诗财富自由

中大硕士，资深研究员，聚焦高景气行业、困境反转行业。

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今天大涨，连续上涨2天。有两个利好！一个是周日提到的美联储要继续降息，另一个是我们经济数据好转，10月PMI超预期。另外，市场也算是提前抢跑了！当大家都以为要等美国大选落地，我们Z策出台才会上涨的时候，市场提前打预期了。不过也没太大问题，最近也给大家一直强调，“调整后是机会”，“这一轮反弹没有结束”，“调整可以定投，调整多了可以加苍”。至少拿稳手里的肯定

诗诗财富自由 · 公众号 · · 3 月前 · 访问文章快照

今天人形机器人大涨，这个方向也给大家跟踪很久了。今天午评有具体点评催化事件，还给了重点关注的公司，继续跟踪下进展。今晚赛L斯澄清，没有召开人形机器人技术论坛会议，没有与任何伙伴联合开展有关人形机器人方面的合作。但是并没有明确否认，自己不去做人形机器人。所以对于人形机器人来说，催化是成立的。人形机器人不少核心公司，三季报业绩不及预期。不过人形机器人是大趋势

诗诗财富自由 · 公众号 · · 3 月前 · 访问文章快照

利好！特大级消息~

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机会！11月上车机会！

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今晚比较忙，再次强调光伏板块的一个变化！先说下逆变器龙头阳光，它的业绩看起来一般般，不过细看还是有亮点的，具体的话，最好等阳光开一个业绩发布会，这样才能让市场更认同。整体客观来说就是勉强符合预期吧，先看看明天市场会怎么选择！光伏板块再次强调一个变化：之前光伏板块重心是在逆变器环节，又是业绩反转，又是有出海逻辑。现在特L普要来了，再加上主产业链加速出清，加速见

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突发！史诗级利好~

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今天全线调整，接下来有可能还会调整，因为老美那边大选，市场可能会选择规避风险。但是调整后是机会！今天盘后上面讲话了，给的预期非常不错！老美大选完，就轮到我们这边开会，大概率是可以超预期的！毕竟强调了要努力实现全年5%增长，那必须更超预期的刺激Z策推出才行。所以调整下来可以果断低吸回来，调整多了甚至可以加苍、定投等。仅供参考！

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完了！业绩雷了~

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特大级利好！接下来，重点买它~

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海缆龙头业绩是符合预期的！风电板块最近催化比较多，有较强的预期，核心龙头可以坚定持有。光伏板块今天盘中大涨，原因是传出，可能要限制硅料的产能。这可以进一步加速出清，所以主产业链继续大涨。前面定投的ETF，以及主产业链各环节的龙头，要坚定持有，可以中长期持有！半导体板块今天调整，主要还是短期涨幅多了。调整后是机会，重心还是放在国产替代逻辑的公司上。

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这两天家里出了一些挺大的事，文章可能来不及写了，先给大家说声抱歉！今天新能源终于轮动到了，看到不少私信说海缆龙头终于起来了，简单说一下吧！风电板块大涨，原因是有消息面催化：江苏海风大项目可能同意推进，预计12月动工，二期竞配8.54GW也有推进。另外，海缆龙头明晚出业绩报告，可以重点关注一下！光伏板块最近比较分化！主产业链大涨，在周日文章里分析过了：协会表示

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巨大转向！接下来，重点买它~

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今天本以为要反弹，结果继续调整，主要是发布会不及预期。节后到现在其实算是一直调整的！虽然说现在预期管理做的比以前好，但是这样挤牙膏真的会消磨信心与耐心。原本节前Z策这么超预期，情绪这么好，结果现在变成这样了...... 真的十分可惜！观点不变：这一轮反弹没有结束，震荡调整后，整体继续看向上反弹，之前3000以下配置的，可以坚定持有。而当前这个位置没什么

诗诗财富自由 · 公众号 · · 4 月前 · 访问文章快照

突发！特大级消息~

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今天全线反弹并不意外。说下意外的，光伏板块和人形机器人表现比较差。光伏板块今天开了一个会议：防止行业内卷式恶性竞争。但是某龙头公司却表示，目前没有哪一方要求减产。这就比较打击情绪了，光伏板块继续等轮动吧，之前的观点也不变：光伏版块还没有出清，也没有到底，还在左侧，但是继续每月逢低定投是没有问题的。趋势上，重点关注的还是逆变器、辅材两个环节。而人形机器人表

诗诗财富自由 · 公众号 · · 4 月前 · 访问文章快照

周六举行的财Z发布会。空头说没有公布具体刺激琻额，没有强调更大的利好，都是预期内的。多头说态度非常诚恳，管理预期做的到位，出了稳增长一揽子措施。并且有一个细节多头十分认可：副部zhang悄悄问部zhang“要不要说具体规模”，部zhang轻声回复“先别说，数量比较大”。说下我的结论，会议总体是略超预期的。结合十一后的一周，市场表现实在太差了，下周该看反弹了，特别

诗诗财富自由 · 公众号 · · 4 月前 · 访问文章快照

终于熬出头了！回本大赚，回本大赚~

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公布！如果踏空，明天开盘买它~

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锁苍！锁苍！锁到天荒~

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不废话！单点一漂！闭眼买！审核失败

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