基于产能分配分析，台积电及其AI客户们增速到底加快还是放缓？

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台积电基本上是全球所有AI逻辑芯片厂商的唯一选择。即使Intel宣称他们要把代工业务独立成一个事业部，但工艺与产能的差距还是明显的（如下图）。甚至，Intel部分产品也交由台积电代工生产。 为了更好地了解AI当前、预判AI未来竞争格局，从台积电下手按图索骥是明智的、合理的。 首先，我们需要了解2023年台积电主要客户拆分情况，如下图。 苹果位居第一 是毫无悬念的，毕竟风靡 全球的大众消费品 的量够大 AMD位居第二 也是合理的，PC的CPU运算能力、功耗等等都远高于手机的AP，这意味着单颗CPU芯片对产能的占用也是远高于手机AP的。何况，AMD还有服务器CPU。同时 AMD也是Chiplet 的全球最坚定的拥趸者， 对台积电COSWOS的贡献 也是显著的。 英伟达2023位居台积电前三 ， 2024贡献占比显然会是座二 ，望一有可能但也有难度。 高通、联发科、博通、 ………………………………