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很快回来

一凌策略研究  · 公众号  ·  · 2023-11-26 13:07
2024年市场的一致预期在哪里？或许10月底至今的市场早已给予了我们答案，就如同今年1月的市场表现体现了市场普遍“东升西落”的一致预期。当时，我们和市场看法不一样，这一次同样如此。 问题的一边，是商品实物消耗>GDP>企业利润的画卷已经悄然展开，金融收缩与实物韧性已经呈现，产业链利润分配正在重塑；问题的另一边，是资源+红利资产看似已经强势2年，衰退预期下美债收益率已开始回落，看似调整两年的成长风格被市场投资者寄予厚望。基于短周期的经验和看到长周期的变化，或许会看到不一样的答案。我们正在为此做更多准备。周报和《进门财经》周观点暂停更新，直到年度策略发布。不要走开，很快回来！民生策略牟一凌团队2023年11月26日近期重点报告：《南海与密西西比往事：债务置换与资产泡沫》《抽刀断水》《圣堂之路 ………………………………

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