洪曦：一个优秀的投顾应该如何接手新客户的投资组合？（实操经验分享）

点击上方”蓝字“关注股票的交易与换手、基金的申购和赎回每天都在发生，投资顾问的受托权利或咨询顾问权利也一样会易手。高净值客户在未来某个时点，一定会觉悟投资顾问是可以双向选择的。基金投顾试点启动后，资产管理者以及投资顾问竞争将加剧，争夺高客资产受托管理权的大战在即。如何守护客户，做好客户的资产管理降低客户流失率，已是财富机构的当务之急。本文就讨论两类人群关心的问题。本人借贵刊宝地与同行做些经验分享，也欢迎高净值人士有类似问题直接联系本人。本文集中讨论流动性金融资产配置部分，不涉及房地产和私募股权投资（PE）另类非标资产。（见文后注释）每当贺岁之际，财富机构会根据宏观以及各大类市场形势展望，提出 ………………………………