跟投三五十指增一年多的复盘，及未来优化思路

2023 年 3 月末的时候，我开始跟投雪球基金上的“三五十指增”组合，一个以等权重思路持有沪深300、中证500 和中证1000 指数增强型基金的投顾组合。迄今，一年多时间过去了。根据投顾的规范，新成立的投顾组合满一年才能公布历史数据，站在 2024 年三季度的开端，是一个业绩复盘、定投复盘和聊聊未来我跟投思路优化的时点了。如何评价三五十指增组合三五十指增组合，在雪球上公布的基准是中证800。不过，这个基准其实并不适用于这个组合，在小盘股好的时候，基准太颓，而大盘股好的时候，基准又太强，不太能评估这个组合在指数增强上的价值。所以，我自己提取数据，以沪深300、中证500和中证1000 这三个指数的全收益指数等权重持有并占 95%仓位，另外 5%仓位以中证货币基金指数替代，计算了一个我自用的基准“三五十指增 95%”，以此来 ………………………………