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摩根大通:供应链对 GB200 延迟和 GB300 状态的看法​​​!

独角兽智库  · 公众号  · 科技投资  · 2024-12-08 19:45
    

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独角兽智库 产业研究第一智库 独角兽投研情报群招募 独角兽智库发展至今,历时 9 年,积累了大量资源,也和顶尖投研资源形成了利益共同体,并经过今年近一年的产品测试,小范围会员服务近两年。 十一月精准把握住了 固态电池、AI+ 等板块机会,个股 桂发祥、华胜天成、供销大集 等 现开放体验名额,加微信 :itouzi8888, 文末有二维码 最近,媒体 谈到了微软 (Mark Murphy 报道) 在 2025 年大幅削减 GB200 机架订单,并将部分需求转移到 GB300。 在本报告中,我们概述了上游和下游食品链的观点。 总体而言,这与我们之前的报告相呼应,即 GB200 下游增长将比预期慢,但我们认为 Blackwell 的上游出货量不太可能发生变化 (2025 年约为 500 万台)。 这可能会对鸿海和液体冷却供应商产生增量负面影响。 上游仍计划在 2025 年实现约 500 万台 Blackwell 出货量: ………………………………

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