【广发策略】下半年主题策略的两条投资主线——一周“主题说”7月第2期

1一周“主题说”：下半年主题策略的两条投资主线1、从存量和增量两个维度来看，下半年我们看好“改革+新产业”主题配置：一方面是确定性的改革主线；另一方面是正在渗透的技术革新主线。2、从下半年确定性较强的主题投资推荐逻辑看：改革主题：关注国企改革（重点是混改）、供给侧改革（电解铝、火电等）、军工改革等；新兴产业主题：下半年重点推荐主题包括新能源汽车、5G、OLED、物联网、人工智能等。引言我们在《精选“性价比”，寻找“长跑冠军”——2017年中期策略报告》提到下半年主题投资的两条投资主线，一方面是确定性的改革主线；另一方面是正在渗透的技术革新主线。从解决我国经济结构性矛盾出发，“存量变革”与“增量崛起”并 ………………………………