传媒2024年中期策略报告：人工智能海纳百川，国产AI千帆竞发

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传媒2024年中期策略报告  人工智能海纳百川， 国产AI千帆竞发 冯翠婷  传媒互联网及海外首席分析师 S1500522010001 2024年初至7月17日，中信传媒板指已有-24.23%的调整，目前已基本回到2023年年初水平。与此相比，AI产业催化不断，全球聚焦GPT5.0的发布时间，美股科技股龙头英伟达(NVDA)、谷歌(GOOG)、亚马逊(AMZN)、Meta(META)、微软(MSFT)均录得不错涨幅，AI硬件投入期代表标的英伟达更在2024年初的高位实现翻倍以上涨幅；国内大模型快速追赶，多模态时刻有望加速到来，市场对国产AI的信心有质的提升，Kimi、清华智谱等最新融资估值均达30亿美元；当前AI产业正处于硬件投入期，而AI迭代速度快速，大模型及应用未来可期。同时，A股传媒标的催化不断，建议关注收并购、高分红、减税、内容周期等机会。 图：不同类型公司AI相关收入 港美股： 重点关注2Q24业绩 ………………………………