AI对AI加密交易，AI经济兴起

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1：英伟达财报后下跌 上周三万众瞩目的 Nvidia 财报出炉，财报后下跌 6% ，如前文所提，部份卖方、供应链调研公司在 B 系列延期的情况下过于乐观， Oct 2024 季度营收指引中位数为 325 亿，低于普遍预期的 330~340 亿与乐观预期的 360 亿，然 Nvidia 也指引  Jan 2025 季度 B 系列将贡献数十亿美金营收打消了产品延迟较久的疑虑，但仍无法打消 B 系列后的长期需求持续向上的疑虑， Jensen Huang 在会后彭博采访也表示 Nvidia 并不会进入云计算业务， Nvidia 云主要是为了 AI Foundry 业务的发展与更加有效的与云巨头厂商合作，目前软件与服务营收 run rate 达 20 亿，仍无法贡献有意义的估值。供应链观察目前中国国内算力租赁价格开始下滑，美国二线算力厂商也逐渐达到供需平衡，市场仍需 GPT5 、杀手级应用的出现刺激算力需求。 Marvell 财报上修 2024 年 AI 业务今年达 ………………………………