小作文害人啊！

今天盘中一则外来的小作文，直接把CPO给干趴下了，据外媒报道，英伟达新的算力服务器用2个1.6T的光膜块替换到了144个800G的光膜块，意思代表光膜块的用量会极度减少，受到这个影响今天光膜块板块下午盘集体的杀跌，进而大幅影响了算力产业链的其他细分的走势。其实光膜块的基本面逻辑是国内人工智能的采购应用，更大的市场是在国内，由于技术封锁，国内的服务器也无法跟随英伟达的脚步采用同样的技术，所以国内的算力服务器还是在既有的技术基础之上，对于光膜块的需求量还是激增的。姑且不说小作文的消息真伪，单纯从目前的技术应用上分歧就比较大。Arista在刚刚的OFC会议上展示了3.2T的方案。接下来主流是八个光口，每个400G速率，16个电口，每个通道200G serdes速率。同时也有相干下沉的方案。通过迭代dsp芯片的制程能够降低功耗，3 ………………………………