是否又到了担心“流动性陷阱”的时刻？

回顾上期观点，2022年3月11日，女超人判断”本轮股债双杀已持续1个半月，预计很快有一类资产会扭转跌势。建议想上车的朋友就尽快，且行且珍惜。如果对宽信用有坚定信仰的不折腾也罢，趁着行情好可以调整一下持仓“。3月11日至今，在疫情发酵下，宽松预期再次升温，10年国开收益率下行13bp，曲线呈现牛平走势。长债策略表现最好、其次是银行二级资本债和永续债，跑赢多数代表性债基。一、此轮反弹主要由交易性力量驱动，而非配置性力量目前多数品种还未达到2月上旬的收益率极值，反弹到了半山腰的位置。自3月11日突破60日均线至今，10年国债期货短期趋势强劲，技术上仍处于上升通道。分品种来看，10Y国债和国开反弹力度较大；3Y和5Y信用债相对较弱，还未回到12月降息前水平，也反映了此轮反弹主要由交易性力量驱动，而非 ………………………………