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等待重定价 | 民生策略

一凌策略研究  · 公众号  ·  · 2022-08-07 17:00
文：民生策略团队联系人：牟一凌/王况炜【报告导读】既然看到变化正在出现，那就对具有确定性多一分谨慎，对悲观中的资产多一分乐观。Summary摘要1 不能因为结构景气而放弃对全局的关注在中证1000不断上涨过程中，上证50的估值已回到4月底水平，如果认为上证50的定价基本正确，那么投资者认为中国经济即将面临比4月疫情更严重的考验，而在宏观经济出现了类似场景的4月，最高景气的赛道依然面对未来增长的担忧，中证1000的下跌幅度依然巨大；而如果认为上述担忧是杞人忧天，且当下一系列稳定措施正在出现成效，那么以上证50为代表的和中国经济最为紧密相关的领域，再次迎来了类似4月底的黄金坑机会。未来，投资者可能没有办法一直重视结构景气而忽视全局。2 全球市场提前交易了“衰退=通胀下行”前期海外在进入加息周期 ………………………………

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