财报前瞻 | 收购、增量并行，老牌半导体公司Marvell靠业绩回春？

作者 | 卡文投资编译 | 华尔街大事件摘要>>>鉴于较高的收入增长预测，我们上调了目标价，但仍认为 Marvell 的股票估值合理。在我们之前对Marvell Technology Inc ( MRVL ) 的分析中，我们分析了该公司收购用于数据中心的电光供应商 Inphi 的情况，并估计到 2025 年，该公司的收入增量增长平均为 8%。此外，我们还分析了其闪存控制器领域并确定了其领先的市场地位，为希捷 ( STX )、东芝 ( OTCPK:TOSBF ) 和西部数据 ( WDC ) 等主要 SSD 和 HDD 客户提供服务。我们还研究了其广泛的网络产品，例如以太网 PHY、SerDes、定制 ASIC 和 DPU，这些产品一直在推动对云计算和 5G 的需求。在此分析中，我们分析了对 Innovium 的收购，并确定到 2023 财年它将为其数据中心部门增加 1.5 亿美元的年收入。此外 ………………………………