千人大会，又翻车了

周末华为事件，据说解读为利好的人不少。今天开盘也算风平浪静。甚至一度还有一堆科技股冲高。开盘后半小时后把，各种大跌。中芯国际这个标杆的日内振幅15%，历史罕见。昨天说，不同以往，以往每次遇到这种事情，都是涨。但是这次最大的问题是，市场本身涨多了。遇到这种事情，涨跌都不要意外。风险收益比本身不够了。有人说我观点不够鲜明，其实比起一致看好，模棱两可，也算是一个鲜明把无论芯片还是电子，景气度肯定不如年初，但是一些公司股价却到了年初高点。预期打高了，才是最大的问题。去年国产替代，跟今年略有差异。以一家芯片龙头公司为例子，去年业绩暴增2倍，估值提升百分之五六十倍。股价涨了5倍。要说芯片是瞎炒作，那是无视产 ………………………………