博通因ASIC 大涨 Ilya 宣告预训练结束 两者之间有啥关联？

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10月份的时候，笔者在星球里回覆台积电业绩的帖子中，当时提到了我个人投资排序是台积电第一，博通第二，英伟达第三，苹果跟特斯拉也可以。 为啥会有这回覆，因为当时整个市场普遍看空博通，2025年博通的Cowos booking数量增长率远远不如其他家，只有30%左右的增幅，其他cowos厂家大部分都是翻倍，同样搞ASIC的Marvell更是250%以上的增长，这一点让市场看空博通，那时候唯独笔者还是把博通排在第二。 笔者的投资逻辑都是看两三年的跨度，很多会员同学老是来问我些短期因素，说实在的短期涨跌那些因素我实在不怎么关注，最重要的是趋势，技术与市场的未来趋势有没有改变，同业的竞争格局有没有出现变化等。 在之前笔者星球有一篇文章是阐述训练以及推理未来三年各自的成长率推算，结论是到2025年末硬堆训练卡的超级成长高峰将告一段落， ………………………………