主要观点总结
本文主要介绍了AI行业中的光模块市场情况，强调光模块在数据传输中的核心作用以及其在全球市场的增长趋势。文章提到国内企业在光模块制造领域取得的优势以及未来的发展潜力，重点关注天孚通信公司的高速光模块产品及市场优势。文章还提到了光模块的产业链上游、中游和下游企业以及它们的市场表现。最后，文章探讨了光模块技术的发展趋势和潜在市场机会。
关键观点总结
关键观点1: 光模块市场增长趋势及核心作用
随着AI大模型的发展，光模块需求高速增长，预计2024年将突破100亿元。光模块作为光电转换核心器，在数据传输中起到关键作用。
关键观点2: 国内企业在光模块制造领域的优势
国内企业在光模块制造方面表现出强劲的增长势头，尤其是天孚通信公司，其高速光模块产品带来较大的利润空间。
关键观点3: 天孚通信公司的市场优势
天孚通信公司在光模块行业具有技术优势、高毛利率、深度绑定英伟达等优势，成为行业内的一匹黑马。
关键观点4: 光模块技术的发展趋势和潜在市场机会
随着800G和1.6T高速光模块的主导地位，以及CPO技术的出现，未来光模块市场将迎来新的增长点。天孚通信在激光雷达和CPO技术方面也具有巨大的发展潜力。
文章预览
2024 年上半年， AI 行业多家公司业绩明显增长，论成长性和确定性还得是光模块。 为什么这么说呢？ 一是需求 AI 大模型要想快速发展，其核心是算法、数据和算力，而这三者都离不开数据传输。因此，大模型越发展，数据传输量越大，而作为光电转换核心器的光模块需求也随之高增。 2023 年全球光模块市场规模约 99 亿元，同比增长 3% ，预计 2024 年将突破 100 亿元。 二是价格 当前市场上光模块包括 200G 、 400G 、 800G 、 1.6T ，传输速度越快，其价格越高。为了提高算力效率，需求方更倾向使用 800G 甚至 1.6T 的高速光学模块。 以中际旭创为例，其 800G 光学模块出厂单价为 600 美金， 400G 光学模块单价为 250 美金，所以，高速路光模块给公司能带来更大的利润空间。 在量价齐升这一逻辑下， 2023 年第一季度以来国内光模块行业总营收节节攀升，几乎
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