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锂电下游:冰火两重天

Mr蒋静的资本圈  · 公众号  ·  · 2024-08-23 15:05

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今年,锂电行业颇为艰难,不少企业亏损运行,下游应用更是旱涝不均,冰火两重天,其中也蕴含了丰富的产业逻辑,还是很有启发的。 01 电动汽车领域:优质客户与其他 动力电池是锂电主要应用,也是竞争最为残酷的地方。 在这个关键战场,宁德时代占据了核心地位,2021年5月本公众号《宁德时代的估值忧虑和战略阳谋》也曾经分析,抓住优质客户和优质市场份额,是宁德时代竞争策略的核心,不仅关乎财务表现,更关乎估值表现。 如今,锂电行业的财务表现说明一切。 得益于自身技术和产品的绝对领先,宁德时代几乎抢占了所有优质的电动汽车客户,从而收获了远高于行业平均水平的毛利率及业绩表现,一骑绝尘。 在宁德时代大口吃肉的同时,其他锂电企业在动力电池业务上,只能喝剩下的汤,甚至连骨头都不一定啃得上,尤其是下游电 ………………………………

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