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华创交运与供应链研究
【华创交运】青岛港:资产重组更新方案亮点十足,高ROE长久期资产+优秀治理体系应获溢价,强推评级
华创交运与供应链研究
·
公众号
· · 2024-07-14 15:27
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根据《证券期货投资者适当性管理办法》及配套指引,本资料仅面向华创证券客户中的金融机构专业投资者,请勿对本资料进行任何形式的转发。若您不是华创证券客户中的金融机构专业投资者,请勿订阅、接收或使用本资料中的信息。本资料难以设置访问权限,若给您造成不便,敬请谅解。感谢您的理解与配合。 一、公司更新资产重组方案,亮点颇多,充分保护中小股东利益。 1、收购方案: 公司拟发行股份及支付现金购买日照港集团持有的油品公司100%股权、日照实华50%股权和烟台港集团持有的联合管道53.88%股权、港源管道51%股权。 总对价94.4亿元, 其中 股份对价48.1亿元 (以6.9元/每股向烟台港集团发行6.97亿股收购相关资产),占发行后总股本的9.7%; 现金对价46.3亿元, 向日照港集团购买相关资产 (至多20亿为配套资金安排) 。 2、收购估 ………………………………
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