上饶城市运营集团拟发行待定3年期CNY高级无抵押债券, IPG为6.0% 区间

主要观点总结

文章主要描述上饶市城市运营(控股)集团有限公司发行境外债的相关信息。

关键观点总结

关键观点1: 发行人信息

上饶市城市运营(控股)集团有限公司为发行人，简称上饶城市运营集团。

关键观点2: 债券发行细节

债券状态为新发，发行结构为直接发行。主体评级和债项评级均为“BBBg+”级，规模待定，期限为3年期，利率类型为固定利率，债券类型为高级无抵押债券，IPT为6.0%。发行方式为Reg S（类别1）。

关键观点3: 结算日期与详情

结算日期为2024年9月26日(T+5)，主交割行为中信银行（国际）有限公司。筹款用途根据集团的可持续融资框架和国家发改委证书，用于项目开发和补充集团的营运资金。

关键观点4: 其他条款与合作伙伴

控制权的变更回售条件为@101%。JGCs, JLMs和JBRs的合作机构包括广发证券，中信银行国际等。可持续结构顾问为中信银行国际，第二方意见提供方为中诚信绿金国际有限公司。此外，还涉及清算机构、适用法律、交易所等其他细节信息。

文章预览

境外债一级，二级交流群，欢迎加入，加 xiaoguo-5766，入群请先发名片，只限从业人员，目前400人 发行人：上饶市城市运营(控股)集团有限公司 发行人简称：上饶城市运营集团 状态：新发 发行结构：直接发行 主体评级：“BBBg+” 稳定 （中诚信亚太） 债项评级：“BBBg+” 中诚信亚太 规模：待定 期限：3年期 币种：CNY 利率类型：固定利率 债券类型：高级无抵押债券 IPT：6.0% 区间 发行方式：Reg S（类别1） 结算日期：2024年9月26日(T+5) 详情：100万人民币 / 1万人民币 主交割行：中信银行（国际）有限公司 清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行 适用法律：英国法律 交易所：香港交易所 筹款用途：根据集团的可持续融资框架和国家发改委证书，用于项目开发和补充集团的营运资金 条款： 控制权变更回售@101% JGCs,JLMs & JBRs：广发 ………………………………