美的集团香港上市发行价，拟以上限定价，国际配售提前一天结束，高瓴、GIC洽购 | 香港IPO市场

主要观点总结

美的集团正在招股，倾向以定价区间上限定价，国际配售认购火热，A股与H股折让。全球发售股份数量及募资额已确定，业务遍及全球多个地区。香港上市中介机构排行榜及相关企业上市情况也被简要提及。

关键观点总结

关键观点1: 美的集团招股情况

美的集团正在招股并考虑以定价区间上限（54.8港元）定价，国际配售认购反应热烈，已提前结束。A股与H股之间存在折让。

关键观点2: 全球发售股份及募资详情

美的集团计划发售4.92亿H股，最多募资约356亿港元。业务遍及全球多个国家和地区，设有多个研发中心和主要生产集团。

关键观点3: 美的集团的市场地位

美的集团是全球最大的家电企业，其家电压缩机业务和家用空调压缩机业务在全球市场排名第一。同时，它也是中国内地最大、全球前五的商用空调供应商之一。

关键观点4: 香港上市中介机构的重要性

香港上市选择适合的保荐人非常重要，而中金、安永等中介机构在香港上市市场中处于领先地位，对于希望在香港上市的企业来说选择合适的保荐人至关重要。

文章预览

美的集团 (00300.HK) 正在招股，拟上限定价。 IFR援引知情人士报道，美的集团向投资者表示，若他们的认购价格未达招股区间 (52港元至54.8港元) 最高端，可能会认购失败，意味集团倾向以上限定价。 美的集团 国际配售将在周三 (9月11日) 下午5时结束，较原计划提前一天。 美的集团国际配售认购火热，传已录数倍超购，拟以招股价范围上限定价，即每股54.8港元，并提早1天结束招股。IFR引述消息指，早于9月9日首日建簿时，国际配售已获足额认购，仅长线投资者 ( Long Only Fund ) 就足以覆盖整个交易。 彭博亦指，内地私募基金巨擘高瓴 (Hillhouse Group) 正洽购美的逾10亿美元H股，而新加坡主权投资基金GIC亦考虑投资美的，拟认购5亿美元等值股份，惟交易细节仍有变数。 另一边厢，美的公开发售部分孖展则相较平淡，直至招股第三日 (9月11日 ) 孖展才获足额 ………………………………