【天风能源】中国海油2024半年报点评：业绩及分红基本符合预期

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核心观点 中国海油 2024H1 业绩及分红符合预期 2024 上半年公司实现归母净利润 797 亿元， Q1/Q2 归母净利润分别 397/400 亿元， Q2 净利润环比几乎持平，基本符合我们预期。上半年每股分红 0.676 元，中期分红比例约 40% 与往年同期基本一致。 油气产量保持高速增长 2024 年 Q2 净产量 182.5MMBOE ，同环比分别为 +8.7%/+1.3% ，其中原油产量达到 143MMBOE ，同环比分别为 +8.1%/+1.4% ，主要得益于渤中 19-6 和圭亚那 payara 油田投产；天然气产量 231.5bcf ，同环比分别为 +11.3%/+0.9% 。主要系番禺 34-1 及陆上天然气产量贡献增量。 Q2 成本环比略有增长 成本方面， 2024Q2 桶油主要成本 27.91 美金 / 桶，比去年同期略降 0.21 美金 / 桶，环比 +0.32 美金 / 桶，其中折旧摊销 / 作业费 / 除所得税之外其他税费 / 弃置费 / 销售管理费环比分别为 +0.34/-0.2/+0.1/-0.02/+0.1 美金 / 桶。单位折旧摊 ………………………………