持有，但不等于追涨

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CORE IDEA 核心观点 回顾本轮债市行情，如何理解央行行为至关重要。往后看，我们建议“持有，但不等于追涨”，即保持现有仓位相对稳定即可，不建议过度加码追涨，审慎关注央行行为对债市的不确定性影响。 作者 ： 覃汉/崔正阳 全文：2587 字 | 12 分钟阅读 正文 一、持有，但不等于追涨 6月14日，中债30年国债到期收益率收报2.4990%，自4月25日后首次跌破2.5%。6月18日以来，30年国债收益率稳步下行，截至6月25日收报2.45%附近。回顾本轮“倒V型”市场行情，集中体现了经济面、政策面、供需面等多方影响因素的互相博弈，值得我们进一步思考。 赔率与胜率，是影响债市交易策略的重要考量。 首先我们需要明确，债市交易策略基于对经济面、政策面、供需面等多种因素的研究分析，但不仅限于此，赔率与胜率是交易相对研究更需考虑的现实因素。有 ………………………………