台积电赚得盆满钵满！

主要观点总结

本文描述了台积电在人工智能热潮中的优势地位和利润情况。无论是与英伟达的合作还是自身技术的优势，台积电都坐稳了赢家宝座。文章还提到了台积电在AI加速系统的支出、收入、晶圆出货量、净利润等方面的增长情况，以及未来投资计划和扩张动态。此外，文章还提到了台积电在高性能计算部门的强劲表现和AI相关芯片收入的预期增长。

关键观点总结

关键观点1: 台积电在人工智能市场中的优势地位

无论是英伟达继续称霸人工智能训练和推理市场，还是AMD领头的“反叛联盟”崛起，台积电都能稳坐赢家宝座。其垄断地位得益于其技术优势和二十年前竞争对手的无能和保守。

关键观点2: 台积电的高利润情况

过去12个月，台积电的收入中有41.6%变成了净利润，与英伟达的净利润率不相上下。台积电为英伟达生产GPU的收费和利润也比其他客户代工的芯片高得多。

关键观点3: 台积电的未来投资和扩张计划

台积电计划在美国、德国和日本扩建代工厂，并在亚利桑那投资建厂。第一座工厂已开始采用4纳米制程投产，未来还将建设更多工厂并采用更先进的制程技术。

关键观点4: 台积电的高性能计算部门表现强劲

在AI加速器、高性能CPU和交换机ASIC的推动下，台积电的高性能计算部门销售额同比增长73.5%。预计AI加速器将很快占台积电收入的50%，成为HPC部门的主要收入来源。

关键观点5: 台积电对AI相关芯片收入的预期

尽管面临美国对中国的GPU和其他设备的出口管制，但台积电预计今年AI相关芯片收入将翻倍。模型显示，今年台积电AI芯片蚀刻和封装收入将增至276亿美元，增长2.1倍。

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