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上半年债基业绩表现的市场启示

覃汉研究笔记  · 公众号  · 财经  · 2024-07-03 22:16

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CORE IDEA 核心观点 在上半年多轮波段叠加的债市行情下，拉久期和信用下沉结合的策略或许才能在控制回撤同时进一步增厚收益。 作者 ： 覃汉/沈聂萍 全文：2090字 | 10分钟阅读 正文 一、 上半年债基业绩表现的市场启示 1、业绩表现：2024年年初至今，债基业绩表现整体较为平稳，其中中长期纯债型基金在4月底出现大幅回撤后重新平稳增长。 根据我们前期的复盘，2024年上半年，债市收益率总体下行，期间经历两次回调但不改利率曲线牛陡趋势；两次回调过程中，中长纯债基金回撤明显较短期纯债型基金更多，但随着债市震荡企稳并重新走牛，中长纯债基金表现再度出现明显优胜。此外，对比债券指数走势来看，中长期纯债型基金业绩走势更加平稳。 从收益分布的角度看，基金久期越长，基金收益率中枢越高，但同时表现方差也越大。 纯债基金久 ………………………………

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