天风·电子 | CPU-GPU接口技术迭代，B300开创新蓝海

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我们认为如果NvidiaB300转向socket设计，socket连接器制造厂商有望显著受益；同时，NVIDIA作为全球领先的GPU厂商，有望带动国内外其他大厂转向socket设计，因此我们认为这将是一个长期的产业趋势；建议关注，鸿腾精密、和林微纳、华丰科技、中航光电（电子和军工联合覆盖）、得润电子。 1、Intel/AMD主导生态，Socket厂商多强并立 在处理器接口技术领域，CPUSocket长期由Intel/AMD主导生态，形成高专利壁垒的集中化竞争格局。 当前全球主流连接器厂商呈现多强并立态势：鸿腾精密、LOTES等国际大厂已实现对Intel、AMD产品的规模化出货。大陆厂商中，得润电子率先通过Intel认证实现量产突破，华丰科技则在国产服务器CPUsocket领域完成研发突破，推动自主可控进程。从供应格局看，头部厂商凭借先发优势占据主导。 技术演进方面，CPUsocket持续向高密度连接演进 ………………………………