基金经理手记 | 2024年9月

文章预览

蔡荣成    主动权益投资 我们仍然以需求和供给的框架来审视产业和经济的发展。立足中长期审视技术创新所带来的非线性成长机会和投资机遇。 展望未来，随着端侧AI出现实质性进展，AI行业开始逐步完成闭环。我们将牢牢把握AI行业由点到面的价值创造过程，对不同资产做比较、定价和配置。出海仍是我们重点关注的领域。我们在针对优质出海企业的定价体系中引入了对诸多 “灰犀牛”因素的考量，并积极寻找可能被错杀的优秀公司。 风物长宜放眼量，非线性创新、本土优势科技产业、领先企业出海，是我们持续耕耘的长期方向。我们继续沿着非线性需求扩张和有限优质供给的方向，挖掘优秀公司、进行深度研究和资产配置。 杨宗昌   主动权益投资 投资中会面临诸多不确定性因素，会干扰我们对宏观经济和对市场波动等方面的预测。我们 ………………………………