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股债之间到底是什么情况?
民工看市
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公众号
· · 2024-10-24 12:50
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近期观察到几个现象: 股、债之间的关系从过去的中期的相关关系变成了分钟线级别的相关关系。 过去: 1)基于美林时钟的跷跷板关系: 通胀-增长四个象限的框架中,繁荣的时候股强债弱、衰退的时候债强股弱; 2)基于货币-信用-资本市场的流动性框架中: 大放水+复苏初期的时候,或者政策底到市场底的过程中,股债会双牛; 在各种技术性原因导致的流动性崩盘和收缩的时候,股债会双杀; 这些都是在中短期的视角下,比如月度。 而不能像最近一个月一样 在分钟线的级别,股指期货和国债期货都能一一对应的跷跷板,这并不像是一种宏观交易; 更可能,是从去年12月份以来,大量的空股指的产品无法空,可能逐步的参与国债期货,训练出了这两个资产的配对关系。 但是在股、债两个现货上的关系,没那么吻合。 分钟线的配对关系 从权益 ………………………………
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