各自起飞

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阿里财报引发了ai热潮，首先阿里的财报在拼多多竞争和经济环境看起来不佳情况下回复了，推动阿里回到熟悉的20pe，25年经济一定更好，预期是很好了。 阿里涨13%领涨港股，港股的大股行情继续，恒生科技涨了6%，稍微上规模的科技股都在修估值，因为阿里并不是经营得很好的公司，那其他腾讯这些，预期就更高了，即使没有利好也能大涨。 不过，阿里财报传达的allin ai，才是引发行情的重点，每年千亿级别资本开支，其他巨头也肯定跟，这注定往下游的很多算力供应商要吃红利了，这也引发了A股的算力各类小方向个股大涨，包括电源供给，算力中心这下，而此前已经崩了不少的寒武纪也拉涨停了。 分开来看，A股这边确实有受益的公司，此前是美股映照，现在真的国内落地了，但算力中心，核心是卡，同样预算，先把卡拉满，然后再给其他分 ………………………………