荣利营造(09639)，成功于10月9日在香港上市 | 香港IPO市场

主要观点总结

本文报道了荣利营造控股有限公司在香港联合交易所主板成功上市的消息。

关键观点总结

关键观点1: 公司背景及上市情况

荣利营造控股有限公司（简称“荣利营造”）在2024年10月9日成功在香港联合交易所主板挂牌上市。此次上市引入了3名基石投资者，合共认购的发售股份占发售股份的19.18%，占发售完成后总股份的4.79%。

关键观点2: 全球发售和募集资金情况

荣利营造此次全球发售2.5亿股，每股发售价上限定价0.73港元，募集资金总额约1.825亿港元，所得款项净额约1.497亿港元。预计不会行使超额配股权。

关键观点3: 公司业务和市场份额

荣利营造是一家从事土木及电缆工程以及太阳能光伏系统工程的香港承建商。根据弗若斯特沙利文报告，该公司是2023年香港最大的电缆及民用管道安装分包商，以2023/24财年的收入计，市场份额约为13.6%。

关键观点4: 上市后的股东结构和市场表现

荣利营造上市后，股东架构中姚宏利先生、姚宏隆先生、陈鲁闽先生分别拥有68%、17%、15%的荣利绿色发展持股75%，公众股东持股25%。截至首日收市，荣利营造每股报0.62港元，总市值约6.20亿港元。

文章预览

2024年10月9日， 来自香港的 荣利营造控股有限公司  Wing Lee Development Construction Holdings Limited (简称" 荣利营造 ”) (09639.HK) ，成功在香港联合交易所主板挂牌上市。 荣利营造 此次IP O，全球发售 2.50亿 股 ，占发行完成后公司全部股份的25%，每股发售价上限定价0.73港元，募集资金总额约1.825亿港元，所得款项净额约1.497亿港元。预计不会行使超额配股权。 荣利营造 此次招股公开发售获120.6倍认购，国际发售获1.14倍认购。 荣利营造 是次IPO引入3名基石投资者 ，合共认购4793.50万股 (约3500万港元) 的发售股份，包括三一国际 (00631.HK) 的控股公司、梁稳根间接拥有56.38%的 三一 香港认购2054.50万股，升集团控股 (01283.HK) 认购1369.50万股，曹德旺之子、福耀玻璃 (600660.SH) 执行董事兼董事会副主席曹晖全资拥有的三锋认购1369.50万股，合共占发售股份的19.18%，占发售 ………………………………