微软CAPEX又砍了吗？

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我们的新书正在发售，老铁们帮我们带带货吧！不然都得我自己买了！ “微软CAPEX这个季度要miss了，Azure增速不行了。” 这两天很多人问我，我也没数字，只能简单聊聊逻辑。 我们目前聊得供应链没看到变化。 供应链的单子也是微软+OpenAI合起来的，至少OpenAI的需求非常强。 微软还是没什么卡能放出来作为“单独租卡”使用，我们在上个季度就聊过“单独租卡”的逻辑。如果不是建造进度或者Capital Lease导致的miss，那微软怎么还不把这些多余的卡拿出来租？AWS拿出十几万卡了，微软还拿不出一万卡？ 这个月我仍然能听到用卡方缺卡的反馈。 至于Azure和API的情况怎么样，欢 迎与我们咨询联系，下周我们即将发售META、MSFT与AMZN的季度调研报告。 我们本月即将发售两篇篇报告，其内容是： 季度调研：META、MSFT、AMZN AI咨询行业及季度调研：PLTR、C3.AI 尚 ………………………………