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九号公司||2024Q3业绩维持高增,两轮车利润率维持高位,割草机器人淡季超预期增长——开源可选消费

吕明可选消费研究  · 公众号  ·  · 2024-10-29 23:40
    

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点击关注, 可以订阅哦! 投资要点 文:开源吕明可选消费团队(家电/轻工/纺服) 2024Q3业绩维持高增,割草机器人淡季超预期增长,维持“买入”评级 2024Q3公司实现营收42.39亿元(同比+34.8%,下同),归母净利润3.74亿元(+139.1%),扣非净利润3.55亿元(+160.1%)。单季度规模效应下业绩维持高增,我们维持盈利预测,预计2024-2026年归母净利润11.59/16.97/24.49亿元,对应EPS为16.17/23.68/34.18元,当前股价对应PE为29.9/20.4/14.2倍。长期视角,两轮车关注渠道优化+新国标修订下扩大市场份额,同时看好高成长赛道割草机器人收入利润持续高增以及潜力赛道E-Bike贡献增量,维持“买入”评级。 政策切换下两轮车销量增速阶段性放缓,割草机器人淡季超预期增长 (1)两轮车: 2024Q3营收25.92亿元(+57%),销量94万台(+54%),均价2765元(+2%),截至目前数量已达720 ………………………………

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