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买方投顾模式是财富管理转型的伪命题?

金融与数字经济法律研究  · 公众号  ·  · 2024-06-22 07:30
    

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买方投顾模式是财富管理转型的伪命题? 隔壁老王 一、抵御市场周期,财富管理转型的突破口在何方 (一)标准化服务(产品)的缺失是财富管理转型难点之一 当前,市场已进入存量博弈时代( 线上标准化、业务规模化、去个人化 ),在目前国内弱有效市场结构尚未有大的转变下( 佣金持续下滑趋势不可逆 ),如何推动财富管理转型,投资顾问业务如何落地成为各家券商落实“买方理念”的重要抓手?尤其是互联网展业的新业态的诞生,投顾 - 产品 - 陪伴的场景持续演变,各家券商如何抓住新媒体风口,并在合规及创新中谋发展,既是一线投顾人员的期盼,也是财富管理转型中各家券商重要的能力建设。 财富管理转型的本质就是希望客户在金融多账户体系下,尽量往券商的核心账户靠拢,多挖掘收入来源(创收逻辑),但券商面临最大的转 ………………………………

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