国君产业 | 算力时代，关注芯片、软件、网络——算力产业研究系列（一）

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摘要： 大模型时代来临，廉价的算力永远是稀缺品。 大模型时代来临，加速计算需求突破式增长。大模型是一个新时代的摩尔定律。算力缺口越来越大，目前算力的基建不够。 世界需要更多算力，廉价的算力永远是稀缺品。 我们仍然处于 scaling law 的早期，模型的能力会随着模型参数的增加而提高。OpenAI、微软与 Anthropic 等头部公司的产品仍在你追我赶的过程中。未来市场前景广阔。芯片、软件、网络共同构筑算力时代竞争优势 芯片、软件、网络共同构筑算力时代竞争优势。 以英伟达为例理解算力时代NPU厂商三大技术优势。 壁垒1：GPU/芯片优势明显： 从架构上，英伟达打造综合GPU。此外，英伟达在范式架构上的积累领先行业。从硬件生态上，GPU性能受供应链影响很大。从芯片设计上，NVIDIA的方案效率更好。 壁垒2：CUDA生态建立巨大迁移成本： CU ………………………………