TMT外资观点: 高通买方预期/PLTR/AMD/微软/Atlassian/拼多多关税 (250205)

主要观点总结

本文总结了多个外资机构对TMT领域的外资研报观点，包括社交、娱乐、电商、本地生活、教育以及出行等领域。具体涉及的公司包括拼多多、Meta、Palantir等。文章涵盖了这些公司的业绩、增长前景、估值等方面的分析。

关键观点总结

关键观点1: 拼多多受到美国加征关税影响，但Temu的价格优势仍存，整体影响可控。

高盛对拼多多的研报进行了总结，指出美国对华关税调整对跨境电商平台产生影响，其中Temu受影响最大。但价格竞争力仍存，整体业绩影响有限。

关键观点2: Meta连续上涨，市场讨论估值合理性。

Meta股价连续上涨，引发市场关注。市场关注焦点包括乐观的收入前景、AI产品布局以及未来成本控制可能带来的收益。同时，互联网板块整体走强，市场讨论估值合理性。

关键观点3: Palantir市值增长，商业业务增长加速。

Palantir市值超越NOW和ADBE，其商业业务增长势头强劲。独特的本体构建方法、解决定制化业务问题和推动实际成本优化等业务优势被强调。

关键观点4: 其他TMT公司外资观点概述。

文章还概述了其他TMT公司的外资观点，包括DeepSeek、Mag 7、英伟达等公司的相关报道和评论。

文章预览

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