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全文摘要 短期我们认为市场剧烈波动后宽幅震荡调整，但长期来看，政策推动叠加外部降息周期支撑下，市场情绪转好，对于通信等成长板块关注度提升，贴合趋势热点和具备业绩支撑和行业基本面底部反转的子板块值得重点关注。 （1）关注基本面具备底部反转倾向的子板块： a）光通信设备及器件相关受益标的： 光模块厂商天孚通信、中际旭创、新易盛；光放大器激光器厂商德科立、源杰科技、长光华芯。 b）专网通信（含特种）相关受益标的： 烽火电子、海格通信、七一二、新雷能、海能达等。 c）物联网模组及终端相关受益标的： 移远通信、移为通信、美格智能、金卡智能、威胜信息、亿联网络等。 d）IDC 相关受益标的： 光环新网、奥飞数据、数据港、英维克、网宿科技等； （2）趋势热点四大方向，行业长期发展动能推动： a ） AI 算力
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