0528日报-限购放松继续

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继昨天上海放松限购后，今天深圳也跟进了。消息应该是盘后公布的，看看明天市场反应如何。海风的基本面有边际改善，但今天两个海缆的标的都是冲高回落，继续跟踪一下。电改这边，今日国能日新走得挺强。 【电改】 火电的第二刀将要切下，电改激发火电质变。 预期容量电价、现货市场等均有望加速建设。 2021 年电力板块大涨思路在于：绿电具备高成长及环境溢价， # 第一刀切出了绿电资产，从过往的 PB 估值体系向 15-20 倍的 PE 估值体系切换。而站在当前，剩余的火电部分又走向分叉路口：①挂钩煤价的发电的电量远期将下降；②挂钩绿电成长的调峰电量会增长。 电改的第二刀切出调峰利润，将与绿电一样，走向 PE 估值体系。被忽视的调峰收入 / 利润体量。 标志性的是，华能国际 2022 年报中明确提及形成 14 亿调峰收入，这部分收入已经 ………………………………