太平洋证券：各行业周观点精粹6月20日

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重要观点  ◆【宏观】彼消此长——下半年宏观环境展望  ◆【金工】成长板块超额收益明显，关注加速成长个股  ◆【通信】全球云计算大会中国站即将开始：见证科技下一个十年战场  ◆【汽车】购置税有望延续，下乡活动启动，持续利好新能源汽车  ◆【机械】异质结电池产业化快速推进，重点推荐设备厂商  ◆【电子】终端品牌厂商清点库存埋下供应链订单继续下修隐患  ◆【农业】猪粮中期看涨，重点推荐养殖和种植板块 01 宏观团队 彼消此长——下半年宏观环境展望 上半年宏观环境的主要归根结底是中美经济和政策周期的反向：中国经济下行叠加疫情冲击影响企业盈利；美国经济强劲、通胀高企促使美联储强势加息，打压全球估值；同时美联储加息也制约了国内稳增长政策的发力空间，使得前期政策较为犹豫。我们认为下 ………………………………