济高控股拟新发USD计价高级无抵押社会债券，IPG为6.1% 区间

主要观点总结

欢迎加入境外债一级、二级交流群，加xiaoguo-5766。关于济南高新控股集团有限公司的新发债券详情，包括发行人、债项评级、规模、期限、币种、利率类型、债券类型、IPT、发行方式、结算日期等关键信息。

关键观点总结

关键观点1: 发行人

本次债券的发行人为济南高新控股集团有限公司，简称济高控股。

关键观点2: 状态

当前债券处于新发状态。

关键观点3: 发行结构

发行方式采用直接发行。

关键观点4: 主体评级与债项评级

主体评级由惠誉和Ag-中诚信亚太给出，均为BBB（稳定）。债项评级也相同。

关键观点5: 规模与期限

债券规模待定，期限为3年期。涉及美元币种，利率类型为固定利率。

关键观点6: 债券类型与IPT

债券类型为高级无抵押社会债券，IPT为6.1%。

关键观点7: 发行方式与结算日期

发行方式为Reg S（类别1），结算日期定为2024年10月8日。

关键观点8: 其他细节

包括主交割行为中国国际金融股份有限公司，清算机构为欧洲清算银行或明讯银行。适用法律为英国法律，交易所位于香港。筹款用途是偿还发行人2024年11月到期的中长期离岸债券。参与机构包括多家金融机构和公司。

文章预览

境外债一级，二级交流群，欢迎加入，加 xiaoguo-5766，入群请先发名片，目前400人 发行人：济南高新控股集团有限公司 发行人简称：济高控股 状态：新发 发行结构：直接发行 主体评级：BBB 惠誉 (稳定)，Ag- 中诚信亚太 (稳定) 债项评级：BBB 惠誉，Ag- 中诚信亚太 规模：待定 期限：3年期 币种：USD 利率类型：固定利率 债券类型：高级无抵押社会债券 IPT：6.1% 区间 发行方式：Reg S（类别1） 结算日期：2024年10月8日 详情：20万美元/1000美元 主交割行：中国国际金融股份有限公司 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 适用法律：英国法律 交易所：香港交易所 筹款用途：按照社会融资框架偿还发行人2024年11月到期的中长期离岸债券 JGCs,JLMs & JBRs：中国国际金融股份有限公司，国泰君安国际控股有限公司，信银资本，兴业银行股份有限公司香港分行，中国银 ………………………………