如何拜访家办客户？一位服务过千位超高净值客户的专业人士经验分享

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根据服务过千位超高净值客户的经验， 黄伟纶认为家族办公室的兴起，核心需求是客户希望家族资产能够保持稳定增值，然后传给下一代。因此，家办业务人员需要关注客户的需求，为他们提供多元价值，帮助他们实现人生理想。    来源丨 WEALTH财富管理 杨晓东： 家办业务的BD和开发，一般有几种类型？ 黄伟纶： 我觉得它会有两个方向！ 一个方向是从业者，我想做家办的从业者，我的资源禀赋在哪里？我的强项在哪里？我就会从这里作为一个切入点去开展我的家办业务。目前从事家办业务的有传统金融机构，比如私人银行、信托公司、三方财富、保险公司和证券公司，也有新型的组织形式，比如独立的精英理财师工作室或事务所、FOF资管机构、境外持牌的国内服务团队等。 另外一个是从家族的角度来说，就是对这个家族来说，你当下最最关心 ………………………………