紫金矿业，拟发可换股债券融资20亿美元，另配股融资39亿港元

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https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0618/2024061800052_c.pdf 6月18日早间，紫金矿业 (02899.HK,601899.SH) 发布再融资公告，拟发行可换股债券及配售新H股融资。 发行可换股债券，预计净募资约19.79亿美元 紫金矿业 公布， 全资子公司金极 资本有限公司 拟发行20亿美元于2029年到期、年利率1%的有担保可换股债券， 紫金矿业 已无条件及不可撤销地担保根据担保契据的条款妥善准时支付信托契据及债券项下发行人明确应付的所有款项。债券 初始转换价为每股H股19.84港元，较昨日 (6月17日) 收市价16.32港元溢价约21.57%，假设按初始转换价悉数转换债券，债券将可转换为约7.87亿股H股。 债券认购事项的所得款项净额 (扣除经办人佣金及就此发售应付的其他估计开支后) 将约为1,979百万美元， 拟用于集团离岸债务的再融资。 配售新H股，预计净募资约38.71亿港元 紫 ………………………………