【浙商金属|沈皓俊】盛达资源三季报点评：黄金白银，两翼齐飞

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本文源自2024年10月31日浙商证券《盛达资源三季报点评：黄金白银，两翼齐飞》。 作者：分析师 沈皓俊 执业证书号:S1230523080011 研究助理 沈家悦 投资要点 事件：盛达资源发布2024年度三季报，盛达资源24Q3单季度归母1.17亿元，同比增60.36%。24Q3扣非归母1.15亿，同比+53.95%。业绩整体符合预期。 黄金：拟发股收购鸿林矿业剩余47%股权，25年产出黄金 我们的观点：收购完成后公司100%控股，相关利润全部并入上市公司表内，强化公司黄金属性。 交易对价：鸿林矿业47%股权预估值约为3.6亿元。公司在金价上涨背景下收购对价控制在合理区间内。 投产时间：鸿林矿业旗下菜园子铜金矿预计在2025年7-9月开始试生产，预计明年即可产出黄金，为公司带来黄金增量。 持股比例：本次交易完成后实现100%控股。 产/储量、品位：采矿权证证载生产规模为39.60万吨/年， ………………………………