重磅！科思创被“神豪”收购

主要观点总结

中东油气巨头阿布扎比国家石油公司（Adnoc）收购德国化工巨头科思创的交易案已经尘埃落定。投资协议包括收购科思创所有已发行股票，总价值约为117亿欧元，以及30亿欧元的债务，总交易价值达147亿欧元。Adnoc承诺支持科思创的可持续未来战略，并认购其增发的10%股份以推动其增长。此次收购是Adnoc向全球能源巨头转型的一部分，旨在涵盖化工、塑料和其他行业。

关键观点总结

关键观点1: 收购主体与细节

中东油气巨头阿布扎比国家石油公司（Adnoc）收购了德国化工巨头科思创，包括收购所有已发行股票和30亿欧元的债务，总交易价值达147亿欧元。

关键观点2: Adnoc的承诺与支持

Adnoc承诺支持科思创的‘可持续未来’战略，并在交易完成后认购其增发的10%股份。同时，Adnoc保证不会与科思创签订任何控制权和盈亏转移协议，并且没有计划出售、关闭或大幅削减其业务活动。

关键观点3: 科思创的背景与现状

科思创是全球领先的聚合物生产商之一，前身是德国拜耳集团的材料科学部门。近年来由于全球需求疲软，销售额和利润有所下降。但Adnoc的收购旨在推动其增长战略的实施。

关键观点4: Adnoc的全球化战略

Adnoc正寻求全球扩张，组建交易撮合团队寻求总计约500亿美元的投资交易。收购科思创是其实施智能增长和面向未来的战略的一部分，旨在成为全球前五大化学品公司。

文章预览

经过一年多的追求，中东油气巨头阿布扎比国家石油公司(Adnoc)收购德国化工巨头科思创交易案，终于尘埃落定。 10月1日，科思创股份公司与ADNOC Group旗下相关实体签署投资协议，收购方将以每股62欧元的价格公开收购科思创所有已发行股票， 股权总价值约为117亿欧元。此外，收购还包含30亿欧元债务，总交易价值达147亿欧元（约合人民币1140亿元）。 与此同时，科思创董事会与监事会决定，在交易完成后，公司股本将增加10%（即1890 万股），新股将在交易完成时按要约收购价发行给收购方。 新股认购价为每股62欧元，总金额为11.7亿欧元。 这份投资协议有效期至2028年底。 ADNOC已向科思创保证，将全力支持科思创的“可持续未来”战略及其进一步实施。 为此，收购方将在交易完成后， 按要约收购价格认购科思创增发的10％股份，用于推动其增长战略 ………………………………