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未经许可，不得转载或者引用。 投资要点 公告要点： 公司披露2024年半年报，2024H1公司营收1073.05亿元，同环比分别+46.6%/+1.2%，归母净利润105.98亿元，同环比分别+574.7%/+183.6%，其中包括出售附属公司收益74.7亿元，若将此收益剔除，公司2024H1净利润为31.28亿元，同环比分别+99.2%/-16.3%。2024Q2公司营收549.9亿元，同环比分别+38.6%/+5.1%，归母净利润90.37亿元，同环比分别+954.8%/+478.9%，扣除出售附属公司收益后归母净利润15.67亿元，同环比分别+82.9%/+0.4%。 Q2毛利率同环比改善显著，业绩符合我们预期。 1）营收方面 ：公司Q2实现总销量48万台，同环比分别+27.7%/+0.9%，其中包括非并表领克品牌销量6.49万台，同环比+44.7%/+6.4%；扣除领克品牌后，公司24Q2吉利+极氪单车均价（含零部件以及技术授权等费用近似）13.25万元，同环比+5.1%/+5.0%。其中极氪Q2营收为200.4亿元，同
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