泰瑞转债上市 维尔提议下修

主要观点总结

泰瑞转债和维尔转债的相关信息概述。

关键观点总结

关键观点1: 泰瑞转债上市信息

泰瑞转债（113686）于2024年7月24日上市，转股价值为93.24，预测价格范围为118~120元。按照拟合曲线插值计算是115.38元。该转债发行规模为3.4亿，信用评级为AA-。

关键观点2: 泰瑞转债的期限和利率

泰瑞转债期限为6年，票面利率包括几个阶段的利率，到期赎回价格为115元，本息和为120.3元。

关键观点3: 泰瑞转债的交易条款和预期炒作

股东配售比例87.6%，网上获配比例12.4%，参与户数为716.3万，中签率为0.001%。由于流通盘很小，预期有炒作可能，最高可能达到封涨停价。对于中签投资者来说，明天不操作可能是更好的选择。

关键观点4: 维尔转债的价格修正

维尔转债（123049）提议向下修正转股价格。股东会议日期为2024年8月8日。当前转股价格距离下修到底幅度很小，对转股价值影响很小，预计明天价格变化不大。

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2024年7月24日泰瑞转债（113686）上市，转股价值93.24，价格预测 118~120 元（价格预测仅供参考）。按照拟合曲线插值计算是115.38元。 泰瑞转债发行规模3.4亿，信用评级为AA-。股东配售比例87.6%，网上获配比例12.4%，参与户数为716.3万，中签率为0.001%。 泰瑞转债期限为6年，票面利率分别为0.3%，0.5%，1%，1.5%，2%，2.5%，到期赎回价格为115元，本息和为120.3元。下修条款：15日/30日，85%。赎回条款：15日/30日，130%。回售条款：最后2年30日/30日，70%。 泰瑞转债由于流通盘很小，预期有炒作可能，一旦炒作则会封157.30元，相对而言中签投资者明天不操作是比较好的选择。 维尔转债（123049）提议向下修正转股价格，股东会议日期为2024年8月8日。维尔转债此次下修是回避回售，当前转股价格4.79元/股距离下修到底4.57元/股幅度很小，对于转股价值影响很小，维尔转债 ………………………………