临沂投资发展集团拟担保发行USD计价高级无抵押担保债券，FPG为6.5%

主要观点总结

本文是关于临投海外有限公司新发行债券的信息，包括发行人、担保人、规模、期限、币种、利率类型、债券类型等详细内容。

关键观点总结

关键观点1: 发行人信息

临投海外有限公司为发行人，简称临沂投资发展集团。

关键观点2: 担保发行和担保人评级

该债券为担保发行，担保人临沂投资发展集团有限公司未评级。

关键观点3: 债券规模与结构

债券规模尚未确定，币种为美元，期限为3年期。类型为高级无抵押担保债券，FPG为6.5%。发行方式为Reg S (类别 1)。

关键观点4: 结算日期与交割行

结算日期为2025年1月22日，主交割行为中信银行国际。

关键观点5: 清算机构与适用法律

清算机构包括欧洲清算银行/明讯银行。适用法律为英国法律。

关键观点6: 交易所与筹款用途

该债券在香港交易所交易，筹款用途是将某些中长期或长期的境外债务进行再融资。

关键观点7: 其他条款与控制权变更回售

条款包括控制权变更回售@101%。JGCs, JLMs & JBRs参与的机构包括众和证券有限公司等多家金融机构。

文章预览

发行人：临投海外有限公司 发行人简称：临沂投资发展集团 状态：新发 发行结构：担保发行 担保人：临沂投资发展集团有限公司 担保人评级：未评级 债项评级：未评级 规模：美元待定 期限：3年期 币种：USD 利率类型：固定利率 债券类型：高级无抵押担保债券 FPG：6.5% 发行方式：Reg S (类别 1) 结算日期：2025年1月22日 详情：200000美元/1000美元 主交割行：中信银行国际 清算机构：欧洲清算银行/明讯银行 适用法律：英国法律 交易所：香港交易所 筹款用途：将某些中长期或长期的境外债务进行再融资 条款： 控制权变更回售@101% JGCs,JLMs & JBRs：众和证券有限公司, 中信银行（国际）有限公司, 信银（香港）资本有限公司,民银资本 JLMs & JBRs：东兴证券（香港）有限公司，国金证券（香港）有限公司，工银国际，中泰国际证券有限公司，华夏银行股份 ………………………………