【招商电子】景旺电子：24Q2业绩预增超市场预期，源于稼动率提升及结构改善

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   点击招商研究小程序查看PDF报告原文    公司公告24年中报业绩预增，公司预计24H1实现归母净利润6.38 -7.02亿同比增长57.9%-73.7%，实现扣非归母净利润5.81-6.39亿同比增加 44.3%-58.7%，单季度看，24Q2 归母净利3.20-3.84亿，区间中值3.52亿同比+82.9%环比+10.7%，扣非归母净利3.00-3.58亿，区间中值3.29亿同比+54.4%环比+17.0%。结合公司近况我们点评如下： Q2业绩高增超预期，源于公司整体稼动率提升以及产品结构改善。 我们认为公司Q2增长势头延续Q1，业绩表现亮眼，这主要源于：1）下游客户需求旺盛，定点项目密集交付，产品市场份额不断提升，整体产能稼动率环比进一步增长；2）高端产品开发和重点客户导入取得突破性进展，珠海金湾HLC/HDI(含SLP)工厂产值稳步提升，经营持续改善。 短期来看，公司24H2仍有望实现更佳的业绩表现。 进入Q3，行业将进入传统旺 ………………………………